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锂:供需逐渐宽松 价格回归理性_天天速看

新华财经 2023-02-22 12:43:41

2022年有色金属市场跌宕起伏,铜、铝、铅、锌、镍、锡、锂等金属价格大幅波动,市场热点层出不穷。2023年有色金属市场将走向何方?又将出现哪些热点?新华财经、新华指数工业原材料市场研究中心与上海有色网(SMM)共同推出《2023年有色金属市场前瞻》,把脉新年有色金属市场新动向。

锂:供需逐渐宽松价格回归理性


(相关资料图)

全球视野来看,锂资源区域性供需错配明显,上游资源主要集中于澳大利亚、智利、阿根廷等澳洲与南美地区,而作为中下游主要的冶炼与消费地区,中国资源储量仅占全球的7%。锂资源的供需错配引发大规模的全球贸易流动,而全球各国积极推行碳达峰与碳中和政策,也将进一步加速全球锂资源流通和对全球定价权的争夺。

分市场来看,中国市场已提前步入消费驱动时代,补贴退坡政策影响较弱;但欧洲市场补贴退坡导致渗透率短期承压,未来监管强化或将成为其发展的主旋律;美国市场目前处于渗透率洼地,在相关政策加持下,市场向上弹性充足。

锂供应分析及预测

原料端,随着全球锂盐价格及矿价明显上涨,海外及中国资源开发力度明显加强,SMM预计2023年全球锂资源产量将达116万吨LCE,实现同比增长约40%,其中锂辉石及盐湖提锂增量明显,回收技术壁垒突破后,提锂量也将逐年攀升。

据SMM统计,全球锂资源在2022年存在一定的供需缺口,主因锂资源释放速度不及需求扩张速度。然而,2023年随着矿端资源逐步释放,产能顺利爬坡,预计供应紧张现状将得到缓解,供需结构或将逆转。

锂需求分析及预测

在全球各国大力鼓励发展新能源汽车和可再生能源的政策背景下,锂电池及正极材料行业迅猛发展,传导至锂盐端,拉动其长期需求持续向好。而新能源汽车和储能领域在政策和市场双重影响下,将步入市场驱动新阶段。SMM预计2023年全球对锂离子电池需求将达1319Gwh,同比增长39%。

具体来看,第一方面,随着终端新能源汽车需求快速增长以及中长期全球储能市场爆发,磷酸铁锂电池凭借其“高循环性能、高安全性、经济性”的优势,市场占有率快速提升,带动锂资源需求的增长。第二方面,随着原料价格趋稳,性价比提升,且受终端消费高增长态势影响,三元电池海内外需求旺盛,但未来随着技术路径逐渐向高镍三元切换,或将导致三元材料对锂资源的需求小幅下降。第三方面,数码3C终端产品成熟,产品更新换代趋稳,钴酸锂材料对锂资源的需求增幅将逐渐平稳。

锂价格表现及预期

近年来,全球新能源汽车需求持续增长,同时全球锂资源供应紧缺,多重利好推动下锂盐价格于2021年再次进入上升周期。2022年末国补退坡政策影响下,消费者提前购买力度加强,市场对原料需求持续增加,锂盐价格也随之水涨船高,到达历史高位。

展望2023年,SMM认为锂价将难以维持2021和2022年的涨势。该机构预测,第一季度,由于需求较为清淡,锂盐供过于求,锂价加速下行导致盐厂利润进一步被压缩。第二季度,随着新项目投建及矿山放量,锂盐市场维持过剩态势,盐厂利润持续性压缩,部分外购精矿企业面临亏损,价格下行但对锂盐价格形成一定成本支撑。第三季度,受海内外矿山产量集中性释放,以及部分产能持续爬坡等因素影响,原料供应预期过剩,成本端价格下行将带动锂盐价格进一步下跌。第四季度,锂盐供需结构或将改善,但供应过剩局势较难扭转,锂盐价格或有进一步下调之势。

未来,在锂盐价格逐渐回归理性的趋势下,受成本和利润的共同驱动,一体化布局将成为企业发展的主流趋势,主流厂家将逐渐打通上下游产业链壁垒,形成关联融合,最终实现产业链各环节利润的最大化。

新华指数工业原材料市场研究中心团队也认为,2023年全球锂盐价格将逐步回归理性。但新能源汽车在未来一段时间将继续保持较好需求,而储能行业也处在较快发展阶段,对锂的下游需求形成较好支撑。

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